【韓国経済】カード会社カードローン絶好調

カード会社『金貸業』かなり良い…
第3四半期のカードローン収益2264億ウォン増加

 

今年第3四半期(1月〜9月)までカード会社がカードローン(長期カード融資)で得た利子収益が前年同期比2000億ウォン以上増加したものと集計された。低金利が続きカード会社の資金調達費用は大幅に減少したが、顧客に貸すカードローン融資金利は小幅な減少にとどまったため、多額の利子収益を得ていたのだ。

18日7つのカード会社が公示した四半期報告書によると、新韓・KB国民・サムスン・現代・ロッテ・ウリィ・ハナなど7つの業界クレジットカード会社が第3四半期までカードローンで上げた収益は2264億ウォン増加して2兆3910億ウォンとなった。これは昨年同期間7つのカード会社のカードローンの収益の2兆1646億ウォンより10.47%増加である。

信用販売を含めた全体営業収益のうちカードローンの収益占める割合も昨年3四半期(16.09%)より1.21%ポイント上がった17.3%となった。

 

2016年 第3四半期 2015年 第3四半期
カードローン収益額 構成比 カードローン収益額 構成比
新韓 5791億ウォン 16.28% 4992億ウォン 13.87%
KB国民 3820億ウォン 17% 3338億ウォン 14.89%
サムスン 4278億ウォン 18.44% 3758億ウォン 17.55%
現代 3803億ウォン 18.38% 3774億ウォン 19.08%
ロッテ 2487億ウォン 17.94% 2359億ウォン 17.35%
ウリィ 2026億ウォン 17.70% 1742億ウォン 17.30%
ハナ 1705億ウォン 15.47% 1683億ウォン 14.95%
合計 2兆3910億ウォン 17.30% 2兆1646億ウォン 16.09%

 

カード会社別でみると、全体営業収益のうちカードローン収益の占める割合が最も大きかった会社は18.44%と集計されたサムスンカード(4278億ウォン)だった。昨年、営業収益の19.08%をカードローンで得た現代カードは今年は比重が18.38%(3803億ウォン)に落ち、それに続いたのが、ロッテカード(17.94%)、ウリィカード(17.7%)、KB国民カード(17%)の順だった。

カードローン収益が全体営業収益で占める割合の増加傾向を見ると、新韓カードの増加幅が最も大きかった。新韓カードは、昨年第3四半期のカードローン収益比率が13.87%で最も低かったが、今年は2.41%ポイント増えた16.28%まで引き上げた。KB国民カードもカードローンの収益比率が前年比2.11%ポイント増えて後に続いた。

7つのカード会社全体で見ると、カードローン収益の割合は、前年比1.21%ポイント増加した17.3%を記録した。

 

◆低金利で借りて、高金利で貸すカードローン・・・最高金利25.9%

カードローン収益は、加盟店手数料率引き下げによる収益性悪化懸念を相殺する要因として作用した。

カード会社が融資資金を調達する際の適用をされる調達金利(社債金利)は2~3%台に過ぎない。しかし、カード会社各社が客にお金を貸すときは5.9~25.9%を行き来する高金利をつける。17日現在、与信金融協会の公示によると、7つの業界クレジットカード会社(BCカード除く)のカードローン金利は全社20%を超過する。カードローンの最高金利が最も高いところは25.90%を課すハナカードだった。

今年に入ってカード会社は、このように簡単に収益を出すことができるカードローン営業を大幅に強化した。

国会政務委員会所属のジェユンギョン共に民主党議員によれば、今年上半期(1月〜6月)7つのカード会社は顧客たちにカードローンを勧誘する営業電話を計2362万5000回したものと調査された。我が国の経済活動人口2670万人(第1四半期末現在)がクレジットカードを1枚ずつ使っていると仮定すると、毎月100人のうち15人(14.7%)は、カードローン営業電話を受けたわけだ。

ノヒョンシク金融研究院研究委員は「カードローンが必要のない人たちにも販促になって不要の融資が執行されれば、不要な融資を発生させて消費者保護関連問題が生じかねない」と話した。

カードローン営業拡大と株の売却など、一時的な利益増加要因があいまって、カード業界の実績は第3四半期に入って改善傾向に転じた。今年第3四半期(1月〜9月)8つの業界クレジットカード会社の累積当期純利益は前年同期(1兆5737億ウォン)比47億200万ウォン(0.3%)増加した1兆5784億ウォンと集計された。

 

◆融資規制風船効果

最近の市中銀行が融資審査を強化するなど、家計融資の引き締めに乗り出し、銀行、敷居を跨ぐのが難しくなり、カードローンに融資需要が殺到したとみられる。

カード業界によると、今年9月末までカード会社7社のカードローン利用金額(取扱額)は昨年より2兆ウォン近く増えた。年間カードローン利用金額は2015年30兆ウォンを突破し、着実な増加傾向を見せている。

ノ研究委員は「社会的な雰囲気によって、手数料策定が自由でないカード会社が自己救済策とカードローンマーケティングを拡大している」、「収益モデルなどで長期的な改善がなければ、当分の間、カードローンマーケティングは拡大傾向が続いていく」と分析した。

カードローンの規模が早いテンポで増えると、金融監督院は今年の年末まで現場点検を通じて8つのカード会社が合理的な方式でカードローン金利を算定したのか、点検に乗り出す。

この時、金監院は、カードローン金利割引イベントと関連しても点検する予定だ。最近、カード会社が、高い金利をつけた後、割引恩恵を与えて信用等級と金利が逆転する現象も発生したためだ。金融監督院は今年5月カード会社の不合理な営業慣行改善に向け、カード会社と業務協約(MOU)を締結した。
翻訳元記事:Chosen.biz(韓国語)